2.
Динку и Никитку, учеников 4-го класса за болтовню на уроке отправляют в школьную библиотеку перебирать книги. Там вместо библиотекаря они встречают самую настоящую Фею. Фея рассказывает детям о злой королеве Гертруде, что правит сказочной страной.
Когда-то давным-давно старый маг нашёл в лесу плачущее дитя. Маленькая Гертруда то ли потерялась в лесу, то ли родители нарочно бросили её в чаще. Маг приютил сироту и стал воспитывать вместе со своим внуком Эриком.
Дети росли, постигая основы колдовства под руководством величайшего волшебника. И если девочка оказалась прилежной ученицей, то родной внук мага не отличался усидчивостью. Шли годы, мальчик и девочка выросли. Молодой человек продолжал видеть в Гертруде всего лишь подружку, а вот к девушке пришла первая влюблённость. Она первой призналась в своих чувствах к Эрику, но тот несерьезно воспринял слова девушки. Мало того, он, как обычно, посмеялся над ней, сказав, что она недостаточно красива. Гертруда нашла в себе силы обратить всё в шутку, но черствость Эрика слишком ранила её сердце. Она создала зеркало, забирающее красоту того, кто глядится в него. И первым, кто заглянул в него, был внук мага - Эрик. Обида Гертруды на бывшего возлюбленного оказалась настолько велика, что зеркало не просто забрало облик у юноши, оно превратило его в Дракона. Даже старый Маг не смог вернуть внуку человеческий облик. Эрик в отчаянье покинул эти места, а старик слёг от горя. Гертруда через какое-то время появилась в королевском замке среди придворных дам. Она заметно похорошела благодаря своему Зеркалу, что забирало красоту у хорошеньких девушек и отдавало её Гертруде. Бывшая воспитанница мага стала настолько привлекательной, что мужчины, невольно заглядывались на неё. Потому неудивительно, что когда королева умирает от внезапной болезни, место её возле короля занимает Гертруда, а маленькая принцесса Аника в её лице обретает мачеху. Вскоре пропадает и сама принцесса. Забравшись в покои Гертруды, она также посмотрелась в волшебное зеркало колдуньи и из очаровательной девочки превратилась в уродину. Испугавшись, Аника убегает из замка.
Умирает старый маг, воспитавший Гертруду и научивший её колдовству. Перед смертью он оставляет пророчество, что королеву-колдунью победят дети, появившиеся в королевстве.
Фея просит Динку с Никиткой помочь жителям сказочной страны избавиться от злой королевы. Народу не привыкать к плохим правителям, но к ним стал прилетать Дракон. Гертруда придумала откупаться от него первыми красавицами королевства. Жители считают, что Дракон и Королева как-то связаны. Не будет Гертруды и Дракон перестанет прилетать.
Дети сомневаются, по силам ли им сладить с взрослой колдуньей? Фея их успокаивает. Оказывается, секрет победы над Гертрудой записан в Книге Тайн и Пророчеств. Но никто из жителей Сказочной Страны не может узнать его. Благодаря колдовству Гертруды все разом разучились читать. Считать они по-прежнему умеют, а вот грамоту напрочь забыли. Нужен хоть кто-то со стороны, кто сможет прочитать Волшебную Книгу Пророчеств.
Динка с Никиткой соглашаются, и Фея переносит их в Сказку. Здесь они знакомятся с Хомяком, бывшим ручным зверьком принцессы Аники и сестрами Белками. Именно Белки подглядели, что Книга Пророчеств сейчас находится у Гномов. После недолгих споров новоявленные друзья решают отправиться за Книгой. Тем временем Королева отправляет в лес Охотников и Стражу на поиски Детей. Один из слуг Гертруды чуть было не ловит Динку с Никиткой. Охотника прогоняет Дракон, который путешествует в сопровождении безобразной девушки. Динка и Никитка узнают, что Дракон – это внук мага Эрик, а его спутница – принцесса Аника.
Уже всей компанией они идут к Гномам. Гномы поначалу не хотят отдавать Книгу Пророчеств, но уличённые в изготовлении фальшивых монет, вынуждены показать её. Дети читают в книге, что Колдунью победят крылья, серебряный молоток и золотой гребешок. Молоток находится у Гномов, а вот крылья и какой-то гребешок ещё предстоит раздобыть. Друзья отправляются на их поиски.
В лесу им попадается стая гусынь в сопровождении безумной пастушки. Динка замечает в волосах девушки золотой гребень, вытаскивает его, и пастушка тут же обретает разум. Золотой Гребень Забвения – это тоже одна из волшебных штучек Гертруды. С помощью такого гребешка она справилась со своим главным противником – Лесной Феей. В знак благодарности Фея дарит Динке крылышки, с помощью которых девочка начинает летать.
Всей компанией, при поддержке Лесной Феи и её гусынь друзья спешат в королевский замок. Здесь они спасают очередную красавицу, которой уготовано посмотреться в зеркало Гертруды, воюют с самой Королевой. Динке удается усмирить Колдунью, воткнув ей в волосы Гребень Забвения, а Никитка серебряным молотком разбивает Волшебное Зеркало. Принцессе Анике возвращается её прежний облик, а гусыни превращаются в красавиц, которых якобы скормили Дракону. Небольшие проблемы с Драконом. Разбитое зеркало почему-то не вернуло ему человеческого облика. Но сметка Хомяка позволяет Эрику избавиться от шкуры чудовища. Злая Колдунья повергнута и её запирают в темницу.
Фея переправляет Детей обратно в школьную библиотеку. Конец их приключениям.