Главные персонажи пьесы: юная принцесса Листрея и её пушистый четвероногий друг – говорящий лис Зевс. Их отличает доброта, благородный нрав, смелость, находчивость и желание прийти на помощь.
Действие происходит в королевском дворце, который принадлежит отцу принцессы Листреи, здесь же и живут главные герои вместе с другими членами королевской семьи и придворными.
Главные герои вместе с другими персонажами попадают в различные сложные ситуации, но всегда находят выход и побеждают. Главный лейтмотив – победа добра.
Королевский двор готовится к празднованию дня рождения крёстной принцессы Листреи. Листрея готовит сюрприз (пишет портрет любимой крёстной), но обстоятельства таковы, что приятный сюрприз может не состояться. Король слишком занят насущными делами, проблемы дочери отходят на второй план. На помощь приходит верный друг – лис Зевс, который к удивлению самой Листреи оказывается ещё и говорящим. Сюрприз спасён. День рождения и приуроченный к нему бал проходят блестяще.
