Вода дана была людям во благо, но обрела карающую силу, то и дело разражаясь штормами и цунами. Зло стало равным добру. Тогда его заковали в стеклянный шар на дне океана, и горит оно одним желанием: жаждет плохих поступков от людей, чтобы обрести силу и вырваться на волю.
Злой король Картрон одряхлел и состарился. Не желая расставаться с жизнью он крадёт волшебную книгу у ведьмы Ядрыга. Чтобы стать бессмертным, ему нужно выполнить три задания. Картрону строит козни хозяйка книги. Вулкан угрожает затопить огненной лавой. Но планка слишком высока: на кону — бессмертие и власть. Сможет ли зло стать бессмертным?