Действие пьесы происходит в пустыне, в мире будущего, когда всё живое на Земле уничтожил астероид. Или это не так?
Франсис находит в пустыне Мишель, но вот проблема – Мишель думает, что Франсис – галлюцинация, а в мире нет ничего, кроме палящего солнца и песка. Это – религия Мишель, от которой она не может отказаться просто так. Франсис убеждает её, что мир существует, как и прежде, что неподалёку есть город, нужно лишь встать и пойти туда. Стараясь победить веру Мишель, Франсис приводит 5 аргументов. Шестой аргумент приводит сама Мишель, и именно этот последний аргумент заставляет её поверить в город и спасение и уйти. Только есть ли этот город? Это не главное. Главное – есть надежда.